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巨丰投顾:中药地产强势上行 赛道股集体回调
作者:admin 发表时间:2022-05-09 [浏览量:2]
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html模版巨丰投顾:中药地产强势上行 赛道股集体回调

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  盘面简述

  周四早盘A股分化,沪指冲高回落,创业板震荡回调。盘面上,房地产、公用事业中药医药商业水泥建材装修装饰银行化学制药医疗服务工程建设生物制品工程咨询服务医疗器械等行业领涨;能源金属、光伏、电池、风电、航天航空半导体电源设备旅游酒店、化肥等行业跌幅居前。题材股方面,地塞米松、维生素、毛发医疗、肝素概念、CRO、滨海新区、疫苗冷链等领涨;刀片电池、固态电池、盐湖提锂、钠离子电池、虚拟电厂、动力电池回收、氟化工、HIT电池、储能等跌幅居前。

  消息面

  央行:加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持

  人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提出加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给,优化信贷资源配置,持续加大信贷投入。

  4天投放5500亿元季末“补水”开足马力

  中国人民银行3月30日继续开展1500亿元逆回购操作,一连4个工作日开展千亿级投放,呵护季末流动性。在业内人士看来,近期人民银行明显加大公开市场操作力度,彰显了保持流动性合理充裕的态度。在此情况下,预计资金面平稳跨季无虞。

  统计局:3月官方制造业PMI为49.5%

  3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.7个百分点,低于临界点,制造业总体景气水平有所回落。从企业规模看,大型企业PMI为51.3%,比上月下降0.5个百分点,高于临界点;中型企业PMI为48.5%,比上月下降2.9个百分点,低于临界点,利来国际手机app;小型企业PMI为46.6%,比上月上升1.5个百分点,低于临界点。

  巨丰观点

  盘前判断:昨日盘后,中海油发行29.9亿新股被核准,隔夜欧美股市小幅回调,预计A股将小幅低开,如果科技股能够继续反弹,市场情绪则可能被扭转,上行空间可能打开;反之则继续维持箱体震荡走势。

  A股三大指数集体低开,周三大涨的房地产板块出现分化,万科业绩预减低开3.5%,但仍有10股涨停,龙头股天保基建一字板。

  开盘后,股指震荡走低,水泥建材、工程建设、房地产、中药板块走强,3月PMI数据公布,进一步激发了“稳增长”的预期;而光伏、电池、风电等周三表现强势的赛道股则出现在跌幅榜前列。因此,市场出现明显分化。在科技股大跌,带动创业板指数下跌近2%之际,银行股拉升护盘,股指跌势放缓。午后,仍需关注科技股表现,如果不能止跌,或许意味着短期反弹已经逼近高点,市场将再次回调。

  近期,我们反复强调“当前行情持续性不强,沪指构筑3000~3300点箱体,创业板构筑2450~2750点箱体,对于突然拉升的个股不追高,要敢于兑现;对于急跌但基本面并未发生变化的个股,可以低吸。在赛道股止跌之前,市场即便出现反弹,上行空间也不会打开。”

  投资建议:目前压制A股投资者情绪的乌克兰局势、美联储加息等影响均已经淡化,多部委采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心将加速市场底的构筑。未来A股将以构筑箱体的形式展开反弹。建议重点关注三条主线:其一、一季报增长超预期的公司;其二、受益于稳增长的新老基建;其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。

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